金融產業
聚焦交易平台、出入金、KYC、CRM 與跨部門營運協作。
適合投遞券商、金融科技、支付與平台營運型產品經理職缺。
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關於我
10 年跨金融科技、零售科技與成長系統的產品經理，現專注於金融場景的對話式 AI 產品。
Hi 我是吳新捷，是跟你沒有心結的產品經理，擅長快速把想法落實為MVP並預備上市的計畫。
目前任職於國泰金控 數位數據暨科技發展中心（數數發），擔任 AI Chatbot 產品經理，負責集團對話式 AI 與智能客服的產品規劃、意圖與對話流程設計，以及生成式 AI 在金融場景的落地。
先前在澳商 CFD 券商擔任產品經理，負責交易平台、出入金、KYC 與 CRM；更早則參與台灣多家公司的 POS 和 EC 系統導入與運營管理，並有在上海和柬埔寨創業的經驗，行銷端也做過多渠道推廣與銷售（淘寶、COSTCO、MOMO 購物）。
我認為好的產品經理，必須是對產品具備熱忱的推廣者、傳教士幫助團隊有強的向心力，若您有相關的職缺推薦，歡迎與我聯繫
10年
豐富的海內外工作經驗
20+經手專案
品牌 SEO 與跨區域成長專案管理經驗
管理10-15人
規模跨部門與供應商協作
5種產業別
橫跨網站開發、行銷、CRM、POS、金融產業的工作經驗
履歷摘要
定位
AI 產品經理 / 對話式 AI PM / 金融科技 PM
學歷
臺北市立大學資訊科學系
工作偏好
台北、台中、高雄｜實體、混合、全遠端
職涯經歷
依時間序呈現職稱、期間、地點與關鍵成果。
AI Chatbot 產品經理
職位：AI Chatbot 產品經理｜產業：生成式 AI｜範圍：對話式 AI｜公司：國泰金控 數位數據暨科技發展中心
- 負責集團對話式 AI（Chatbot）產品規劃，從使用者情境、意圖架構到對話流程設計，將金融服務場景轉換為可上線的功能。
- 推動 LLM / RAG 與現有智能客服知識庫整合，建立提示詞規範、知識庫治理與回覆品質評測流程。
- 與資料科學、工程、客服、法遵與各子公司業務單位協作，處理金融場景下的準確性、可解釋性與合規要求。
- 建立對話成效指標（意圖辨識率、自助解決率、轉真人率、滿意度），以數據驅動版本迭代與優化。
SEO 專案經理
職位：SEO 專案經理｜產業：B2B 製造 / 成長系統｜範圍：20+ 品牌 SEO、內容營運、CRM funnel
- 建立 20+ 工具機品牌的 SEO ，統一內容、技術 SEO。
- 導入 AI 短影音與內容 workflow，提升內容產能、一致性與協作效率。
- 業務推廣、顧客關係維護，每年取得20份合約。
客製化 POS 與資訊系統
職位：技術銷售 / IT產品經理
- 規劃 POS 前台介面、會員流程與門市操作情境，並提供客服支援和教學
- 串接電子發票與第三方 API，處理資料流、欄位對應例外情境。
- 完成 1 個月內 POS 與網站上線的交付成果。
- 完整參與大型購物商場從需求分析到上線的開發流程
行銷經理
職位：行銷經理｜範圍：團購 EC、O2O、官網與轉化流程｜型態：專案 / 並行交付
- 建置並營運團購系統 EC，讓網站、內容與轉單流程可以被實際使用。
- 規劃 O2O 營運策略，把線上流量與線下轉化節點接在同一條流程上。
- 參與上市公司網站設計與開發協作，補足內容展示與轉化頁面能力。
IT 經理（柬埔寨）
職位：IT 經理
- 引入中國、香港與台灣投資資金，協助在地市場機會落地。
- 開設台灣風味奶茶店，單店月營收達 USD 10K+。
- 建立在地招募、清關與執行流程，累積異地營運與落地能力。
前端開發 / 產品經理（上海）
職位：產品經理｜產業：IoT / 電商通路｜範圍：產品上架、內容素材、網路行銷
- 協調高雄硬體與深圳軟體團隊，完成跨地規格與產品開發。
- 拍攝產品介紹影片，提升市場推廣效果與內容轉化支撐。
- 提升電商平台銷售業績，並拓展新平台與上海淘寶通路，網路銷量提升五倍
精選專案
整理金融、零售、行銷成長三個產業範例；可切換分類查看對應案例。
交易平台營運優化
成效
流量成長 3 倍，金流效率提升，並讓跨部門營運資訊更一致。
- 串接 MT4 / MT5、自有平台與多家金流供應商
- Trustpilot 顧客滿意度 4.5 顆星
- 支援工程、財務、營運、客服與支付供應商協作
自動跟單平台
成效
活躍跟單者達到歷史最高，顯著高於前年同期。
- 服務 VIP 帶單者並推廣新功能
- 清理歷史問題與客服技術瓶頸
- 支援對外行銷推廣與用戶增長
法遵監管報告
成效
依照法遵需求提交指定格式報告，完成錯誤排除並滿足監管要求。
- 自有交易平台和 MT4 / MT5 報告資料預備與對外會議
- 交易報告監管：澳洲 ASIC、約旦
- 離岸非主動傾銷監管：西班牙、法國
交易生態熟悉
成效
透過實際交易與出金流程理解業界生態、工具設計與交易平台體驗。
- 10+ 自營交易與券商平台交易經驗
- 累積多個出金認證
- 自行學習期貨與黃金交易流程
韓國知名公仔品牌網站和 POS 系統導入
成效
1 個月內迅速導入上線，完成網站、POS、會員與庫存流程整合。
- 原合作廠商搬遷全部顧客資訊和產品資料，一個月內迅速上線
- 系統點數、線上購物線下取貨流程重新建立
- 綠界金流物流新流程規劃
商場 POS 系統規劃和運營
成效
輔助專案技術前期串接和問題排除，支援大型商場多業態營運。
- 多型態消費方式：餐飲、書店、溜冰場、票券
- 協作外部廠商大量 API 測試和規格制定
- 參與系統運營和教育訓練
傳統產業轉型 IoT
成效
高端電風扇品牌網站活化和渠道拓展，支援產品商業化與線上銷售。
- 與網站公司密切合作，優化既有網站架構、UIUX 和 SEO 架構
- 製作新產品並推廣到 COSTCO、MOMO 購物、淘寶、上海電視購物等平台
- 參與行銷專案影片製作剪輯，單年線上營業額提升 5 倍
可以退瓦斯的 POS 和線上 EC
成效
客製化市面上沒有的瓦斯行專用 POS 系統，並提供線上購物功能。
- 導入 ZOHO CRM 系統，顧客數據可以被有效管理，每年減少營運電話 1 萬通
- 新商業模式：退殘氣還可以獲得點數回饋
- 團購系統搭建，支援線上訂購與配送服務，超過 10K 訂單
SEO 成長專案
成效
橫跨軟硬體執行PM，從規劃到成功上市。
- 管理外包廠商6個月完成開發
- 行銷規劃讓產品落地並上架到MOMO購物網
- 影片拍攝營業額提升 5 倍
法遵監管報告
成效
依照法遵需求提交指定格式報告，完成錯誤排除並滿足監管要求。
- 自有交易平台和 MT4 / MT5 報告資料預備與對外會議
- 交易報告監管：澳洲 ASIC、約旦
- 離岸非主動傾銷監管：西班牙、法國
EC / 企業官網形象打造
成效
橫跨工具機、食品、零售、金融等多產業的網站建設與 SEO 優化。
- 參與 EC 建置、O2O 流程與網站內容展示協作
- 讓流量、頁面、通路與後端流程能串在一起
- 支援內容曝光與 GA 流量追蹤
瓦斯網站成長拓客 SEO
成效
獲得台中各區流量，用戶數增長 60%，自然流量提升 300%。
- 品牌形象打造，官網優化重整架構重整
- 可以退殘氣、安全等核心訴求明確，提升用戶轉化意願
- 影片拍攝、自媒體打造社群黏性、EMAIL、自動回覆機器人
AI 專案與工作流
把想法、知識與領域規則，轉成可測試的原型與可複用的工作流。
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歡迎交流 AI Product Manager、Conversational AI / Chatbot PM、FinTech PM 與 System Integration PM 相關機會。